Финансовые рынки под давлением
Во вторник мировые рынки испытали потрясение: фьючерсы на американские акции пошли вниз, доллар резко укрепился, а индекс Гонконга Hang Seng потерял недавние позиции. Причиной стала эскалация торгового противостояния между США и Китаем – стороны обменялись новыми пошлинами, что усилило опасения о глобальном экономическом конфликте.
Рынки реагируют на новые тарифы
Фьючерсы на индекс S&P 500, которые ранее демонстрировали рост на фоне временного перемирия в торговых переговорах США с Канадой и Мексикой, снизились на 0,2%. Европейские индексы также не удержались от падения – снижение составило 0,1%. Евро ослаб и пробил отметку $1,02, поскольку инвесторы опасаются, что ЕС может оказаться втянутым в этот тарифный шторм.
Ослабление валют затронуло канадский доллар и мексиканское песо, которые ранее укреплялись на фоне договоренностей с Вашингтоном. В то же время индекс доллара США вырос на 0,2%, достигнув уровня 108,78.
Гонконгский Hang Seng, который ранее обновил двухмесячные максимумы благодаря ожиданиям возможных переговоров между Пекином и Белым домом, потерял темпы роста и оказался на 2% ниже дневного пика.
Новые пошлины: Китай наносит ответный удар
Дополнительные 10% американских тарифов на китайский экспорт вступили в силу ровно в 05:01 по Гринвичу. Пекин не заставил себя долго ждать и объявил о расследовании в отношении Google, а также о введении пошлин на американскую нефть, уголь, газ, автомобили и сельскохозяйственное оборудование, которые вступят в силу 10 февраля.
«Ситуация остается крайне нестабильной. Я ожидаю дальнейшего роста неопределенности, укрепления доллара и курса юаня выше 7,40», – прокомментировал Джефф Нг, глава отдела макростратегии в SMBC (Сингапур).
Эксперты отмечают, что если США и Китай не найдут точки соприкосновения, это может спровоцировать долгосрочную нестабильность на мировых рынках, а инвесторы будут вынуждены искать защитные активы.
Реакция валют: юань и австралийский доллар в минусе
На фоне введения новых американских пошлин оффшорный юань просел до отметки 7,3236 за доллар, отражая обеспокоенность инвесторов будущими экономическими столкновениями между США и Китаем. Одновременно с этим снизился и австралийский доллар, который часто рассматривают как альтернативу китайской валюте на мировых рынках. Его курс упал на 0,7% – до 0,6180 доллара США.
Китай в ожидании: сигнал от Пекина в центре внимания
Пока китайские рынки остаются закрытыми из-за празднования Лунного Нового года, трейдеры и аналитики внимательно следят за тем, каким будет валютный ориентир, установленный китайским Центробанком в среду утром. Этот шаг может дать намеки на стратегию Пекина в предстоящих переговорах с Вашингтоном.
Трамп vs. Си: будет ли найден компромисс?
Пресс-служба Белого дома заявила, что Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в ближайшие дни. Однако, в отличие от успешных переговоров с Канадой и Мексикой, перспективы сделки с Китаем остаются туманными.
«Здесь совершенно другая ситуация: Китай – не просто торговый партнер, а экономический и политический соперник США», – отмечает Нака Мацудзава, главный макростратег Nomura в Токио. По его мнению, без масштабных экономических уступок со стороны Пекина Трамп не откажется от тарифного давления.
Волатильность на рынке: нефть, золото и биткоин в центре внимания
Решительные действия Белого дома в сфере торговой политики привели к бурному началу недели на финансовых площадках. Канадский доллар продемонстрировал самый широкий дневной диапазон колебаний с начала пандемии, а криптовалютный рынок не остался в стороне – биткоин обвалился на 3%, достигнув отметки $98 750.
На фоне нестабильности инвесторы начали уходить в защитные активы, что привело к росту цен на золото – металл приблизился к историческим максимумам. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 базисных пункта, достигнув 4,57%.
Эксперты предупреждают: если конфликт между крупнейшими экономиками мира продолжит накаляться, мировые рынки ждут еще более мощные колебания.
ФРС предпочитает не вмешиваться
События последних дней, связанные с усилением торговой напряженности между США и Китаем, вероятно, укрепят позицию Федеральной резервной системы США, которая предпочтет оставаться в стороне и не вмешиваться в рыночную турбулентность. По мнению аналитиков, регулятор продолжит придерживаться осторожной тактики, воздерживаясь от резких шагов в условиях растущей неопределенности.
Крупные банки отчитываются о прибыли
Тем временем ведущие финансовые институты представили свои квартальные отчеты. UBS Group (UBSG.S) сумела превзойти ожидания аналитиков по прибыли за четвертый квартал и объявила о программе обратного выкупа акций, что укрепило позиции банка на рынке. В свою очередь, BNP Paribas также показал результаты выше прогнозов, но снизил свой целевой показатель прибыли на текущий год, вызвав определенные опасения среди инвесторов.
Google под прицелом: ИИ-инвестиции вызывают вопросы
Во вторник после закрытия торгов в США свою финансовую отчетность представит Google (GOOGL.O). Инвесторы будут пристально следить за данными по расходам компании на развитие искусственного интеллекта, так как значительные инвестиции в эту сферу становятся важным фактором для оценки будущей прибыльности технологического гиганта.
Нефть корректируется после роста
После резкого скачка цен на нефть в начале недели рынок перешел к снижению. Фьючерсы на Brent достигли месячного минимума – $75,03 за баррель, что обусловлено растущими опасениями по поводу спроса в условиях нестабильной геополитической ситуации и замедления глобальной экономики.
Европейские рынки под давлением торговых рисков
Во вторник европейские фондовые индексы продолжили падение, отражая опасения инвесторов по поводу усиления торговой войны между крупнейшими экономиками мира.
Общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) снизился на 0,3% к 08:19 по Гринвичу, продолжив негативный тренд после самого значительного однодневного падения за последний месяц, зафиксированного в понедельник.
Сектор автомобилестроения (.SXAP) понес потери около 1%, что связано с опасениями инвесторов относительно экспортных ограничений.
Телекоммуникационный сектор (.SXKP) просел на 0,8%, главным образом из-за падения котировок Vodafone, которые снизились на 5,6% после сообщения компании об ухудшении ситуации в Германии в третьем квартале.
Китай наносит ответный удар
Обострение торгового конфликта между США и Китаем вышло на новый виток: Пекин объявил о введении пошлин на определенные категории американского импорта. Этот шаг стал ответной мерой на 10%-ные тарифы, введенные Вашингтоном на китайские товары.
Аналитики предупреждают: если эскалация конфликта продолжится, мировые рынки могут столкнуться с еще более значительными потрясениями, что приведет к росту волатильности и перетоку капитала в защитные активы.
Временная передышка: тарифная пауза для Канады и Мексики
На фоне нарастающего напряжения в мировой торговле небольшим сигналом к стабилизации стало решение президента США Дональда Трампа о 30-дневной отсрочке введения 25%-ных пошлин для Мексики и Канады. Этот шаг стал результатом переговоров, в ходе которых Вашингтон добился уступок со стороны соседних стран в вопросах пограничного контроля и борьбы с криминалом.
Несмотря на сохраняющиеся риски, инвесторы восприняли это решение как тактическую передышку, которая может способствовать временной стабилизации рынков.
Высокие технологии в выигрыше: Infineon удивил инвесторов
На фоне общего спада на европейских биржах ярким исключением стал немецкий производитель микросхем Infineon (IFXGn.DE). Его акции взлетели на 11,1%, после того как компания представила сильные финансовые результаты за первый квартал, превысившие прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила годовой прогноз по выручке, что стало позитивным сигналом для всего технологического сектора.
Эти новости поддержали технологический индекс (.SX8P), который вырос на 1,41%, несмотря на общую турбулентность на рынках.
Финансовый сектор укрепляется
Акции европейских банков также продемонстрировали осторожный рост: индекс банковского сектора (.SX7P) прибавил 0,3%.
Особенно выделился французский BNP Paribas (BNPP.PA), акции которого выросли на 1,6%. Банк сообщил о значительном росте чистой прибыли в четвертом квартале, превзойдя рыночные прогнозы. Однако инвесторов насторожил пересмотр в сторону понижения целевого показателя прибыли на 2025 год, что оставляет вопросы о долгосрочных перспективах крупнейшего кредитора Европы.
Рынки ждут новых сигналов
Несмотря на временное облегчение в виде торговой паузы между США, Канадой и Мексикой, глобальная неопределенность остается высокой. Инвесторы продолжают отслеживать сигналы от Белого дома, Китая и ведущих мировых центробанков. Вопрос дальнейшей эскалации или деэскалации торгового конфликта остается открытым – и именно от него зависит дальнейшая динамика рынков в ближайшие недели.
