Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают демонстрировать уверенный рост на фоне оптимизма, связанного со встречей представителей России и США. Фьючерс на индекс S&P500 вырос на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил более 0,5%. Азиатские индексы также торгуются в плюсе, а фьючерсы на европейские фондовые индексы упали на фоне опасений по поводу переговоров по Украине.

Базовый фондовый индекс материкового Китая и индикатор азиатских акций и вовсе скатились в минус, в то время как акции технологических компаний, котирующиеся на Гонконгской бирже, также скорректировались с почти трехлетнего максимума.

Как я отмечал выше, сегодня США и Россия начинают в Саудовской Аравии переговоры на высоком уровне о том, как положить конец конфликту на Украине. Что примечательно, переговоры пройдет без участия кого-либо из Киева.

Тем временем трейдеры валютного рынка, по-видимому, решили запастись терпением, поставив на американский доллар, который укрепился по отношению ко всем валютам группы 10. Усиление доллара США также оказало давление на рынок облигаций. Инвесторы, вернувшиеся после праздника Дня президентов, столкнулись с необходимостью переоценки риска, учитывая перспективу более длительного периода высоких процентных ставок. Это привело к увеличению доходности по всему спектру казначейских бумаг, особенно по краткосрочным и среднесрочным облигациям, наиболее чувствительным к изменениям в денежно-кредитной политике.

Реакция рынка подчеркивает обеспокоенность инвесторов по поводу траектории инфляции и способности Федеральной резервной системы добиться своей целевой отметки в 2%. Неопределенность в отношении дальнейших шагов ФРС, в сочетании с более сильными, чем ожидалось, экономическими данными, вынуждают участников рынка корректировать свои ожидания относительно сроков возможного снижения процентных ставок. В ближайшей перспективе динамика казначейских облигаций будет зависеть от потока предстоящих экономических данных, включая данные по инфляции, занятости и потребительским расходам.

Китайские акции выросли ранее на азиатской сессии после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами бизнеса в понедельник. Некоторые эксперты рассматривали конклав как возможный конец многолетнего подавления частного сектора. Встреча Си привлекла много крупнейших имен китайского бизнеса за последнее десятилетие, представляя отрасли от производства чипов и электромобилей до искусственного интеллекта. Саммит продемонстрировал более мягкую позицию Пекина по отношению к компаниям, которые питают большую часть экономики.

В Европе инвесторы также ждут итогов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся после знаменательного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина на прошлой неделе.

На сырьевых рынках нефть стабилизировала рост после того, как делегаты ОПЕК+ заявили, что группа рассматривает возможность отсрочки восстановления добычи. Золото сохранило восходящую тенденцию после роста на 0,5% в понедельник. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили целевой показатель по золоту на конец года до $3100 за унцию на фоне покупок Центральным банком и притока средств в обеспеченные слитками биржевые инвестиционные фонды.

Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6138. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6152. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6169, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6127. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6117 и откроет дорогу к $6107.